La date limite de production de votre déclaration d’impôts approche à grand pas et vous constatez que vous ne l’avez pas encore produite et ne savez même pas ce qu’il vous faut comme documents? Pas de panique, en guise d’aide-mémoire, nous avons dressé pour vous une liste des quatre principaux éléments auxquels porter attention.

Les informations et documents de base

  • Vos informations de base

    Il s’agit des informations servant à vous identifier tels que le prénom, nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone.

    Nous aurons également besoin des informations de votre conjoint et de vos enfants à charge.

  • Avis de cotisation

    L’avis de cotisation est émis par l’ARC et Revenu Québec après le traitement de votre déclaration à chaque année.

    Ce document contient informations importantes permettant de produire une déclaration juste tels les frais de scolarité reportés, maximum REER, cotisations REER non déduites et soldes RAP, REEP et CELIAPP.

    Assurez-vous de fournir TOUTES LES PAGES.

  • Specimen chèque

    Pour recevoir les remboursements auxquels vous avez droit par dépôt direct plutôt que de recevoir des chèques par la poste.

    Notez que si vous avez droit au crédit de solidarité, les versements se font par dépôt direct exclusivement. Revenu Québec ne vous enverra pas de chèque.

Sources de Revenus

Vous avez besoin dans un second temps de fournir les pièces justificatives de vos revenus:

  • T4 et Relevé 1

    POUR CHAQUE T4 (exemple) DE TRAVAIL AU QUÉBEC, IL FAUT INCLURE UN RELEVÉ 1 (exemple).

    Pour un emploi dans une autre province, il n’y a pas de Relevé 1. Fournissez seulement le T4.

    Beaucoup de gens confondent encore ces feuillets avec le Relevé d’emploi (exemple). Celui-ci vous servira si vous demandez du chômage ou le RQAP, mais il est inutile pour la déclaration d’impôt.

  • T3 ou T5

    Si vous avez reçu des intérêts ou dividendes.
    N’oubliez pas les frais de gestion si vous en payez. Contactez votre institution en cas de doute.

  • T4A

    Si vous avez reçu une bourse, PCU, PCRE…

  • T4A(P), T4OAS et T4A

    Si vous avez reçu des revenus de retraite.

  • T4E

    Pour des prestations parentales ou des prestations de chômage.

  • T4RSP, T4RIF

    Pour des retraits REER ou d’un fond de retraite.

  • T5008

    Pour des gains de capital sur actions en bourse.
    N’oubliez pas les frais de transactions si vous en payez.

  • Relevé 5

    Pour de l’assurance sociale, CSST et SAAQ.

Vous devrez aussi déclarer les revenus de:

Crédits et déductions

Voilà sans doute la partie préférée de toute personne! Après tout, qui n’aime pas épargner de l’impôt? Pourtant, plusieurs crédits et déductions sont souvent oubliés. Voici un pense-bête des éléments qui pourraient vous procurer des allègements fiscaux.

  • ▢ Crédit de TPS et de solidarité (Founir le relevé 31 émis par votre propriétaire pour maximiser le crédit de solidarité)
  • ▢ Frais médicaux
  • ▢ Dons de bienfaisance
  • ▢ Intérêts sur un prêt étudiant
  • ▢ Vente ou achat d’une habitation
  • ▢ Cotisations REER
  • ▢ Cotisation CELIAPP
  • ▢ Frais de scolarité
  • ▢ Cotisations à un ordre ou une association professionnelle.
  • ▢ Dépenses de bureau à domicile
  • ▢ Crédits pour personne avec handicap
  • ▢ Frais de garde d’enfants
  • ▢ Activités physiques ou artistiques
  • ▢ Régime d’assurance public ou privé

Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, cette liste représente néanmoins les principaux éléments que nous survolons avec nos clients, afin de calculer tous les crédits et déductions auxquels ils ont droit.

Autres situations

  • Nouvel arrivant au Canada

    ▢ Date d’arrivée au Canada.
    ▢ Revenu gagné dans le pays de provenance du 1er Janvier jusqu’à la date où vous avez commencé à résider au Canada.
    ▢ Revenu gagné dans le pays de provenance l’année qui précède votre arrivée au Canada.
    ▢ Revenu gagné dans le pays de provenance deux ans avant de commencer à résider au Canada.

  • ▢ Départ du Canada
  • ▢ Actifs à l’étranger d’une valeur de plus de 100.000$.
  • ▢ Vous aviez plus de 70 ans au 31 décembre

Planifiez l’année prochaine

Une fois votre déclaration de l’année est complétée, pensez à celle de l’an prochain. En effet, s’y prendre d’avance est le secret pour réduire votre impôt et une consultation avec un comptable pour une planification fiscale sera probablement votre meilleur investissement de l’année.

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